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グリーンリンクサービス株式会社 | マーケティング部（新規）／情シス部（既存）
社内調整最終連絡: 2026年4月12日（日）15:10案件ID: deal-existing-upsell既存導入先への追加部門展開提案
業務フロー
取込
整理
報告
承認
実行
顧客・案件情報
グリーンリンクサービス株式会社
環境関連サービス / BtoB
主要ステークホルダー
藤井 翔 (マーケティング部 部長（新規提案オーナー）)
想定規模
追加部門 年間 400〜700万円想定
本社・規模
東京都渋谷区
約950名
クローズ目安 / 競合
新部署責任者との初回面談後にスコープ確定
既存ベンダーのモジュール追加／内製
Web: www.greenlink-service.example.jp
会話履歴（直近）
4/12 15:10Web会議
既存部門との要件差分ヒアリング
「既存部門では評価が高いが、今回の部署は要件が違う。既存実績だけでは押し切れない」とのこと。
4/05 10:30訪問
既存利用部門の満足度確認
利用部門から推薦コメントがあれば新部署へ通しやすい。コメント取得を次のアクションに。
案件マイルストーン（商談）
4月12日 • 深耕
差分整理と推薦コメント取得
共通点と差分を資料化。既存利用部門の声を添える。
営業報告（直近）
【4/12】グリーンリンク藤井案件。横展開。既存実績＋差分整理が鍵。推薦コメントを取得して新部署責任者面談へ。
セールスノート
4/12：★既存押し出しだけにしない★。新部署向け再設計の見せ方。
関連ナレッジ
既存顧客横展開：成功事例＋差分整理の型
別部署提案で効く推薦コメントの取り方
導入済み部門インタビュー質問リスト
AI 分析（固定フォーマット）
スナップショット: 標準 · 戦略的優先度: 中 · 成約確度（参考）: 55%
現状要約
既存顧客の深耕案件。信頼残高はあるが、別部署提案のため新規に近い説明整理が必要。
顧客の関心事項
- 既存導入の満足度が高い
- 社内紹介ルートがある
- 追加提案自体には拒否感がない
顧客の懸念事項
- 部署要件の違い
- 決裁者の違い
- 既存実績だけでは不足すること
営業上の課題 / ブロッカー
営業上の課題
- 既存関係性に甘えると、別部署要件の差分説明が弱くなりやすい
ブロッカー
- 別部署責任者への初回説明未実施
- 差分整理不足
- 既存利用部門コメント未取得
次に取るべきアクション
各項目は「誰が / 何を / いつまでに」で揃える想定の叩き台です（必要なら文言だけ差し替えてください）。
1
誰が: 営業 / 何を: 今週中に共通点・差分の整理資料 / いつまでに: 4/16
新部署向けに再設計の見出しを付ける。
期限: 4/16優先度: 高
2
誰が: 営業 / 何を: 既存利用部門の簡易コメント取得 / いつまでに: 4/18
責任者名OKな範囲で。
期限: 4/18優先度: 高
推奨営業トーク
そのまま電話・訪問の冒頭〜締めに使えるトーンの例です（括弧は論点の目印です）。
既存の成功事例は土台として活かしつつ、今回は新しい部署の運用に合う形へどう調整できるかを一緒に整理したいと考えています。